Un instituteur proche de la retraite vient à Wuhan, à la recherche de son fils dont il n'a plus de nouvelles. Sa femme gravement malade aimerait revoir leur fils avant de mourir. Il est accueilli par sa fille qui travaille la nuit en tant qu'hôtesse dans une boîte de karaoké.

 Yanhong lui présente un policier avec qui il va se lier d'amitié et qui va l'aider dans ses recherches. Il fait également la connaissance du petit ami de Yanhong, le propriétaire du karaoké.

 Lors d'un dîner où tous les quatre sont réunis, le vieux flic reconnaît en lui l'homme qu'il a mis en prison 10 ans plus tôt...