En 1940 lors du conflit opposant les forces de l'Axe à l'armée britannique dans le désert de Lybie le jeune psychiatre Marcello Lupi est affecté à une antenne médicale implantée loin du front. Il s'inquiète de l'état de ses officiers supérieurs.

 Oscar Pilli, le commandant, amoureux des mouches et du soleil levant, ne réussit aucune opération. Sa folie caractérielle, alimentée par un drame intérieur, le décès de sa maman chérie et son obsession guerrière, vont l'entraîner à une mort absurde et pitoyable Lupi diagnostique chez Pilli une régression puérile.