Drame de 1937

Réalisation et scénario de Jacques FEYDER

Co-scénariste Jacques VIOT

Dialogues de Bernard ZIMMER

Directeur de la photographie Frantz KOCH

Musique de Wolfgang ZELLER

avec

 Tandis que s'étire sur les routes d'Europe la longue caravane du cirque Barlay, plusieurs pensionnaires vivent intensément un fragment de leur vie. Flora, la dompteuse, a aimé autrefois le beau Fernand qui lui a donné un fils et qui l'a abandonnée.

 Traqué par la police, Fernand qui a mal tourné parvient à rejoindre Flora et celle-ci, en souvenir des années heureuses, consent à le cacher et à lui trouver un emploi dans le cirque. Marcel, leur fils, fait un numéro avec les petites Barlay; il aime Yvonne, l'aînée que jalouse sa cadette, la perfide Suzanne. Le directeur du cirque s'oppose au mariage, les jeunes gens songent à fuir mais Suzanne les dénonce.

 Barlay éloigne Yvonne et, de rage, Marcel abandonne le cirque pour suivre l'écuyère, l'aguichante Pepita. Fernand, lui, est reparti sur les chemins et il apprend que son fils est sur une mauvaise pente. Il arrive à le ramener vers Yvonne, qui est enceinte.

 Pepita se venge, le livre à la police; Fernand trouve la mort. La naissance du bébé dissipe tous les nuages et la caravane, de ville en ville, poursuit son chemin.