Julien, un petit garçon  s'endort après s'être plongé dans la lecture d'un album de Tintin. Le film s'ouvre sur ses rêves. Images de sa croissance, bribes de dialogues. Sa mère est comédienne et doit partir tourner aux Etats-Unis.

 Mais pour le moment, Julien est a Rome. Nouveau visage, celui d'une fillette en larmes. L'enfant se réveille : songe ou réalité passée ? Il connait enfin ses premières expériences avec l'univers des adultes.