Appelé à Dinan au chevet de Mme Mériadec, tenue pour morte après une attaque cardiaque, le docteur Laurent, thérapeute-magnétiseur, la guérit par simple imposition des mains. Il fait, à cette occasion, la connaissance de sa nièce, Isabelle, dessinatrice de mode, venue passer ses vacances en Bretagne.

 D'abord sceptique puis fascinée par ce personnage brillant, elle noue avec lui une relation amoureuse, tout en se faisant soigner pour de bénignes migraines. Un jour où il se voit violemment contesté par le docteur Schaeffer, un ancien condisciple de la Faculté de Médecine, Laurent reconnaît la supercherie partielle de son traitement, malgré ses réels succès auprès de malades névrosés, laissés pour compte de la médecine officielle.

Isabelle, qui a surpris leur conversation, s'en trouve choquée et, déçue, abandonne Laurent pour rentrer à Paris. Absorbé par un procès intenté en vain contre ses méthodes par Schaeffer et débordé de travail suite à la guérison d'André, un tuberculeux désespéré pour qui il constituait le dernier espoir, Laurent apprend avec stupéfaction qu'Isabelle, gravement malade, s'en est remise à un charlatan du nom de Boëldieu. Affolé, il accourt à Paris mais le verdict est sans appel : Isabelle est atteinte d'une tumeur cérébrale, incurable à ce stade. Force lui est d'assister, impuissant, à ses derniers instants, même s'il s'abuse, quelques jours encore, sur la nature de ses dons et ses chances effectives de la sauver.