Au XIIe siècle, Turold et sa troupe accompagnent les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. À chaque étape d'un parcours jalonné de sanctuaires, ils chantent et jouent les exploits des héros de " La chanson de Roland ".

 En même temps qu'il découvre les mœurs et les coutumes des différentes régions de France, Klaus, le jeune comédien qui interprète pour la première fois le rôle de Roland, s'interroge sur l'origine du mal : la violence est en effet partout ainsi que la souffrance que provoquent les fièvres et les famines.

 Klaus ne peut rester indifférent à tout cela et il s'interroge sur la fonction sociale qui est la sienne en interprétant la chanson de geste. La troupe rencontre des paysans en révolte et Klaus fait la connaissance de la fille d'un serf, Anne, qui les conduit vers la Flandre ou l'industrie moderne accueille la main d'œuvre.

 Au col de Roncevaux, les pèlerins sont décimés par une bande de brigands. Ainsi l'histoire racontée dans " La chanson de Roland " se répète à nouveau. Le comédien se sépare des quelques survivants qui ont pu échapper au massacre et remonte vers le nord pour rejoindre les paysans en marche vers les draperies. Il chantera désormais, non plus la fatalité, mais l'espoir.